健盛集團2月14日晚公告稱，擬以21.77元/股的價格發(fā)行約3197萬股，并支付現(xiàn)金1.74億元，合計作價8.7億元，收購夏可才、謝國英持有的俏爾婷婷78.50%和21.50%的股權。同時，擬募集配套資金不超過1.92億元，用于支付本次交易現(xiàn)金對價及中介機構費用等。
俏爾婷婷成立于2004年，是一家無縫貼身衣物的專業(yè)制造商，擁有國際先進的意大利圣東尼電腦提花針織機、定型設備和全套進口染色、縫紉以及專業(yè)設計軟件，可生產(chǎn)一次成型立體無縫高檔貼身衣物，是我國無縫針織行業(yè)的主要企業(yè)，已成為日本華歌爾Wacoal?、優(yōu)衣庫UNIQLO、H&M、耐克NIKE、Maidenform、DKNY、SPANX、Under Armour、迪卡儂Decathlon等多個國際著名品牌的指定供應商。
2015年、2016年，俏爾婷婷的營業(yè)收入分別為3.8億元、4.05億元，凈利潤分別為7552.27萬元、7131.94萬元。截至2016年12月31日，俏爾婷婷凈資產(chǎn)為1.43億元，全部股東權益價值采用收益法的預評估值為8.78億元，預估增值率514.49%。經(jīng)協(xié)商，俏爾婷婷100%股權交易作價8.7億元。
交易對象夏可才及謝國英承諾：俏爾婷婷在利潤承諾期(即2017-2019年度)實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤將按本次交易標的資產(chǎn)評估報告的預測協(xié)商確定。
公司表示，通過本次交易，公司將獲得中高端貼身內衣的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售能力，以及較先進的無縫內衣生產(chǎn)管理和質量控制經(jīng)驗，并進一步豐富產(chǎn)品品類，從襪類拓展到內衣、文胸等貼身類衣物，構建新的盈利增長點。
